• プロフィール
  • アクセス
  • お問合せ
  • お電話

セミナーテーマ:保険・金融機関経験なしから顧問型独立FPで開業するには

2018.09.04

2018年7月16日株式会社エフピープラネット主催のFP継続教育セミナーで「保険・金融機関経験なしから顧問型独立FPで開業するには」というテーマで登壇しました。

わたしがFPとして独立したのは2005年。13年が経過し、ファイナンシャルプランナーの認知度も上がってきていることを実感しています。

しかしながら、企業に属さずに個人のお客さまの相談を主体として活動する、いわゆる「独立FP」は、まだまだ少ないのが現状です。

多くのFP資格保有者の多くは、FP資格を一部活用することができるところにお勤めか、まったくFP知識を活用することなく資格保有だけの人となっています。

そうのような状態ですが、「FPとして独立」を目指す人も少なくありません。

しかしながら、まだまだ相談業務を中心とした独立FPは少なく、組織として活動している事務所は(わたしを含めて)皆無に近い状態です。このため、「働きながら技術を磨く」ということが難しいのが現状です。

ファイナンシャルプランナーの認知度は上がっており、ニーズもある中で、独立FPの人数が増えないのは非常に残念な状態です。

わたしの場合も金融機関勤務の経験なしからFPとして独立した経緯があります。わたしが13年間続けることができたのは、「FP技術と事務所運営」について教えてくださった先輩FPがいた事が大きな要因となっています。

  • いかにして、相談希望の人を集めるか?
  • どのような相談をすればいいのか?
  • そのようにして収益を上げるのか?

を教えてもらうことができました。

そんなノウハウの一部ではありますが、セミナーを通して、「これからFPとして独立を目指す」人に伝えることで、少しでも独立FPが増えるお手伝いができればと思い、登壇させていただきました。

会場は大阪市内だったのですが、当日は、関東や九州地方からも参加される方もいらっしゃり、熱心に聞いていただいていました。

 

ーお問い合わせはこちらー 受付時間:9:00~18:00(メール:24時間受付) 詳しくはお問い合わせフォームにて「HPを見た」と、お問い合わせください。

関連記事


相談会について Consultation

FPの紹介

中野 敦成

ファイナンシャル
プランナー

中野 敦成

相談会申込み・お問い合わせ

06-6536-5988

LB PLANNING(エルビー プランニング)

大阪市西区北堀江1-1-7四ツ橋日生ビル本館207

お問い合わせはこちら
ページ上部へ戻る