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■2009/03/04 S社さま 確定拠出年金継続セミナー
株価、債券価格、金利などはどのように動くの?今の運用状況からどうすればいいの?などのお話を中心に説明をさせていただきました。老後の資金を資産運用する確定拠出年金ですから、みなさん真剣に聞かれていました。
■2009/02/21 d&bアーキテクチャーさま 「住まいの相談会 お金の話」
岸和田の建築設計事務所さまの毎月のイベントのひとつで住宅建築をお考えの方にお金の話をさせていただきました。みなさん大きな買い物なので、「本当大丈夫かな?」と思っているようでした。ライフプランや住宅ローンの選び方の大事さが少しでも伝わればと思いながらお話させていただきました。
■2009/01〜02月 K社
確定拠出年金導入研修
確定拠出年金を導入される企業の従業員の方向けのセミナーを担当させていただきました。年配の方でもわかりやすいよう説明させていただきました。
■2009/02/07 N労働組合 401k向け「ポートフォリオゲーム」
401kを導入の企業のN社の労働組合さまの執行役員の方向けにポートフォリオゲームを実施しました。ゲームを通じて、分散投資の重要性を確認していただきました。
■2008/12月 執筆 近代セールス2008年12月号『こんなときにどうする!?新規顧客セールスの悩み解決編』
金融機関向けの雑誌:近代セールスで資産運用に関するお客さまへのアドバイスのポイントを10ページほど担当させていただきました。ボーナス時期になると執筆依頼があります(苦笑)
■2008/12/05,11 S社
確定拠出年金導入セミナー
確定拠出年金を導入される企業の従業員の方向けのセミナーを担当させていただきました。初めて資産運用を行われる方にも少しでも分かりやすいよう説明させていただきました。
■2008/11/22 ABCハウジング(余部) 「住宅購入セミナー」
住宅購入、建て替えをご検討の方向けのお話しを行ないました。現状のように景気の悪い状態で本当に家を購入しても大丈夫?ということをファイナンシャルプランナーの視点からお話をさせていただきました。
■2008/10/25 高槻ナレッジセンター 「ライフ&マネープラン」
高槻のカルチャースクールで1日ファイナンシャルプランナー講座をさせていただきました。年齢も性別もバラバラでしたが、マネープラン、ライフプランってこんなもんなんだ、ということを知っていただけたかと思います。
■2008/09/20 SG六甲 「独立系FPの開業から収益化までの道のり」
ファイナンシャルプランナーの独自勉強会SG(スタディグループ)でファイナンシャルプランナーとして独立して開業してからのお話を赤裸々にお話しさせていただきました。今後独立されるファイナンシャルプランナーの方へのご参考になればと思いながら話をさせていただきました。
■2008/08/29セミナー:JASS
「ETFで投資の基本をマスター」
日本セカンドライフ協会で、退職者の方向けの資産運用のお話しを行なわせていただきました。退職金を運用されている方も多いとお聞きしていたので、退職金ならではの注意点などもお伝えしました。。
■2008/07/12セミナー:(株)FPプラネット「運用初心者への資産運用アドバイス〜401k(確定拠出年金)運用アドバイスのポイント〜」
ファイナンシャルプランナーの方向けに運用が初めての方へのアドバイス方法をお伝えしました(大阪市労働会館)。確定拠出年金は制度もよくわからない方も多いので、制度から具体的な運用方法までお伝えしました資産運用に関しては、退職金、年金であることを意識した運用のアドバイス方法をお伝えしました。
■2008/06/15セミナー:大原簿記専門学校「大原FPフェスタ2008」パネリスト
これからファイナンシャルプランナーの資格取得を検討されている方にファイナンシャルプランナー資格の活かし方というテーマのパネリストをさせていただきました。わたしは『独立系FP』としてのファイナンシャルプランナー資格の活かし方やライフプラン、資産運用についてお話させていただきました。(大阪市
大阪校)
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