３分でわかる
トクするマネーガイド
「ＦＰ一口メモ」配信中！

�@お客さまを第一に考え、独立ファイナンシャルプランナーとしてお客さまのためのアドバイスを行います。

�A明確な料金でサービスを提供いたします。(あたりまえですが、必ず料金はサービス開始前に事前お伝えします。サービス終了後に別途料金を請求したりいたしません)

�B相談中は専門用語を使わず、わかりやすい説明に徹します。

�Cご納得いただくまで、何時間、何度でも説明いたします。

�D(当然ですが)知りえた情報を他に漏洩したりいたしません。

ファイナンシャルプランナーが無料相談開催中!

無料相談期間：６月〜７月（お申込み順)

無料相談日：土・日・月曜日限定！

会場：弊社面談室（地図）
　(アクセス：心斎橋駅徒歩５分、四ツ橋駅徒歩１分）

こんな悩みはありませんか？

　　　・万が一の時・・・生命保険、医療保険、損害保険の設計と見直し
　　　・教育資金・・・・・積立、学資保険(?)
　　　・老後資金・・・・・貯蓄、資産運用、退職金、確定拠出年金の運用
　　　・住宅取得・・・・・頭金準備、住宅ローンの見直し・・・

ファイナンシャルプランナーと一緒に考えてみましょう！

＊平日に無料相談をご希望な方はその旨をお書きください。ご希望の日程を確認の上、受付いたします。
会場はアクセスの良い大阪市 内（御堂筋線心斎橋駅徒歩５分、四ツ橋線　四ツ橋駅徒歩１分）です。

あなたのご家族のために、自分のために　ファイナンシャルプランナーと一緒に『保険・住宅ローン・資産運用』など家計について見直してみませんか？

　「いままでサボッていた保険の見直しをしっかりしたい」
　「今年は住宅ローンの固定金利が終わる年。次はどうしよう？」
　「退職金が支給されたがどのように運用していけばいいの？」

などなど、どんなご相談でも気軽にファイナンシャルプランナーに聞いてください。

無料相談と言っても他のFP相談とは一味違います。⇒⇒違いはこちら

ご相談いただいた方から嬉しいお声も頂いています！

大阪市20代ご夫婦　田中さま

田中さま、ありがとうございます！ファイナンシャルプランナーとしてお客さまとの信頼関係を結ぶには、知識や理論よりも正直が一番と思って対応させていただいています。
これからも長いお付き合いをお願いいたします。

そのほかのお客さまのお声はこちら

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2009/06/23 FP継続教育講座（大阪市）を更新

2009/06/18 ライトダウンキャンペーンに参加しました

2009/06/03 お客さまの声を更新

2009/06/03 実績（出版・執筆）に近代セールス2009年06月号を追加しました

2009/04/27 「おすすめＦＰ認定書」をいただきました

2009/04/02 事務所移転のため、事務所案内を更新

2009/02/24 お客さまの声を更新

2009/02/24 最近の活動を更新


What's Newはこちら

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「今はなんとかなっているけど、子どもが大きくなったら家計はどうなるの？」「生命保険の保険料が高いと思うんだけど・・・」「住宅ローンはこのままで払い続けれるの？」と思いつつ、「まだ先のことだから・・・」と思って何もしていないのでは？もしくは、住宅ローンの借換え、保険の見直しを行って家計の負担をとりあえず減らしたりしていませんか？

家計の問題は、今の状況や外見だけでははっきりとはわかりません。放っておくと取り返しのつかないことになってしまいます。「まだなんとかなっている」うちにファイナンシャルプランナーと一緒に将来の家計を見直してみませんか？

将来の家計をチェックする方法が「ライフプランの作成」になります。ライフプランは家計の健康診断表のようなものです。このライフプランをお客様と相談しながら作成するのがファイナンシャルプランナーなのです。

健康診断では、診察や、検査、問診を行い、その結果を受診した人に渡します。もし、問題が見つかった場合は、医師と相談しながら再検査をしたり、治療を受けたり、食事療法のメニューを作ったりしますよね？健康診断は定期的に体の状況をチェックして大きな病気を未然に防ぐために行っています。

ライフプランも同じように、家計が健康だと思ううちにチェックを行い、将来の「家計の病気」に備えるものです。ファイナンシャルプランナーが「マネードクター」と言われる所以です。

保険の見直しや住宅ローンの借換えなど、ひとつひとつも重要ですが、将来を見据えたトータルの家計チェックをライフプランで行なうことが大事です。その上で、保険や住宅ローンなどを見直し、支出を抑えることも検討していくことで、「私たちにあった、保険、住まい、住宅ローン」が見えてきます。例えば、単に安い保険に見直しするだけでは、もしもの時に十分な保障がなく、保険に入っている意味が半減してしまうこともあるのです。

今からファイナンシャルプランナーと一緒にライフプランを作って『豊かなで不安のない暮らし』を実現しませんか？

「なぜライフプランが必要か？」をまとめました。ご覧ください。

>>ライフプランの詳細はこちら

まずは、無料相談にお越し下さい。「ライフプランって何？」「ライフプランで何が分かるの？」「具体的な家計の見直しが必要？」をしっかりお伝えいたします。

■2009/03/04　Ｓ社さま　確定拠出年金継続セミナー

株価、債券価格、金利などはどのように動くの？今の運用状況からどうすればいいの？などのお話を中心に説明をさせていただきました。老後の資金を資産運用する確定拠出年金ですから、みなさん真剣に聞かれていました。

■2009/02/21　d&bアーキテクチャーさま　「住まいの相談会　お金の話」

岸和田の建築設計事務所さまの毎月のイベントのひとつで住宅建築をお考えの方にお金の話をさせていただきました。みなさん大きな買い物なので、「本当大丈夫かな？」と思っているようでした。ライフプランや住宅ローンの選び方の大事さが少しでも伝わればと思いながらお話させていただきました。

■2009/01〜02月　Ｋ社 確定拠出年金導入研修

確定拠出年金を導入される企業の従業員の方向けのセミナーを担当させていただきました。年配の方でもわかりやすいよう説明させていただきました。

■2009/02/07　N労働組合　401k向け「ポートフォリオゲーム」

401kを導入の企業のＮ社の労働組合さまの執行役員の方向けにポートフォリオゲームを実施しました。ゲームを通じて、分散投資の重要性を確認していただきました。

■2008/12月　執筆　近代セールス2008年12月号『こんなときにどうする!?新規顧客セールスの悩み解決編』

金融機関向けの雑誌：近代セールスで資産運用に関するお客さまへのアドバイスのポイントを１０ページほど担当させていただきました。ボーナス時期になると執筆依頼があります(苦笑)

■2008/12/05,11　S社 確定拠出年金導入セミナー

確定拠出年金を導入される企業の従業員の方向けのセミナーを担当させていただきました。初めて資産運用を行われる方にも少しでも分かりやすいよう説明させていただきました。

■2008/11/22　ＡＢＣハウジング(余部)　「住宅購入セミナー」

住宅購入、建て替えをご検討の方向けのお話しを行ないました。現状のように景気の悪い状態で本当に家を購入しても大丈夫？ということをファイナンシャルプランナーの視点からお話をさせていただきました。

■2008/10/25　高槻ナレッジセンター　「ライフ＆マネープラン」

高槻のカルチャースクールで１日ファイナンシャルプランナー講座をさせていただきました。年齢も性別もバラバラでしたが、マネープラン、ライフプランってこんなもんなんだ、ということを知っていただけたかと思います。

■2008/09/20　ＳＧ六甲　「独立系FPの開業から収益化までの道のり」

ファイナンシャルプランナーの独自勉強会ＳＧ（スタディグループ)でファイナンシャルプランナーとして独立して開業してからのお話を赤裸々にお話しさせていただきました。今後独立されるファイナンシャルプランナーの方へのご参考になればと思いながら話をさせていただきました。

■2008/08/29セミナー：JASS 「ETFで投資の基本をマスター」

日本セカンドライフ協会で、退職者の方向けの資産運用のお話しを行なわせていただきました。退職金を運用されている方も多いとお聞きしていたので、退職金ならではの注意点などもお伝えしました。。

■2008/07/12セミナー：(株)FPプラネット「運用初心者への資産運用アドバイス〜４０１ｋ(確定拠出年金)運用アドバイスのポイント〜」

ファイナンシャルプランナーの方向けに運用が初めての方へのアドバイス方法をお伝えしました（大阪市労働会館)。確定拠出年金は制度もよくわからない方も多いので、制度から具体的な運用方法までお伝えしました資産運用に関しては、退職金、年金であることを意識した運用のアドバイス方法をお伝えしました。

■2008/06/15セミナー：大原簿記専門学校「大原FPフェスタ２００８」パネリスト

これからファイナンシャルプランナーの資格取得を検討されている方にファイナンシャルプランナー資格の活かし方というテーマのパネリストをさせていただきました。わたしは『独立系FP』としてのファイナンシャルプランナー資格の活かし方やライフプラン、資産運用についてお話させていただきました。(大阪市 大阪校）

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