大阪のファイナンシャルプランニング事務所 LBプランニング
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@お客さまを第一に考え、独立ファイナンシャルプランナーとしてお客さまのためのアドバイスを行います。

A明確な料金でサービスを提供いたします。(あたりまえですが、必ず料金はサービス開始前に事前お伝えします。サービス終了後に別途料金を請求したりいたしません)

B専門用語を使わず、わかりやすい説明に徹します。

Cご納得いただくまで、何時間、何度でも説明いたします。

D(当然ですが)知りえた情報を他に漏洩したりいたしません。

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資産運用無料モニター募集!(限定3名)

資産運用サービスのモニターを3名2名募集中です!
次のような方を当事務所サービスの無料モニターとして募集しています。

 ・これから資産運用を行いたい!
 ・今までの運用を見直しながら新たに運用を始めたい!
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つまり、今まであまり資産運用のことに積極的にお考えなられていなかったが、資産運用のことをしっかりと考えながら自分で運用ができるようになりたい方を募集しています。

モニターの方には以下のサービスを無料でお受けいただけます。

 ・セミナー「これならできる!資産運用の考え方」の受講
 ・ライフプラン(現状把握編、徹底改善編)の作成
 ・ポートフォリオ設計
 ・運用商品選定アドバイス
 ・レクチャー「運用報告書などパンフ、資料の見方」
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無料モニターの条件として以下をご了承ください。

 ・月々3万円または、運用資金300万円からの運用を1年間以上続けていただける方。
 ・当事務所指定の証券口座を開設していただき、その口座内で運用していただける方。
 ・当事務所内のコンサルティングルームでお会いできる方
 ・モニターアンケートをご記入いただき、その内容をホームページなどの媒体で紹介させていただいて差障りのない方(匿名)。

まずは、ご面談にお越しいただき、目的やご希望をお聞かせください!
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