①お客さまを第一に考え、独立ファイナンシャルプランナーとしてお客さまのためのアドバイスを行います。 ②明確な料金でサービスを提供いたします。(あたりまえですが、必ず料金はサービス開始前に事前お伝えします。サービス終了後に別途料金を請求したりいたしません) ③専門用語を使わず、わかりやすい説明に徹します。 ④ご納得いただくまで、何時間、何度でも説明いたします。 ⑤(当然ですが)知りえた情報を他に漏洩したりいたしません。
■2008/03/29 セミナー：!後悔しない！住宅ローン選び ＮＰＯ法人ファーム主催の住まいのセミナーの住宅ローン編でセミナー講師をしました。今まさに物件を決めて、どの住宅ローンがいいのかしら？と思っている方も参加されていていました。 金利だけでなく、これからの生活設計を考えて住宅ローン選びをしていただけるようにお話しました。セミナー終了後に無料で相談も受けさせていただきました。 ■2008/03/24 出版：『上手な資産運用で確定拠出年金（日本版401k）を活かす本』（清文社）を出版いたしました。 清文社より確定拠出年金に関する書籍の出版です。ファイナンシャルプランナー５名で書き上げた、ファイナンシャルプランナーの視点から見た確定拠出年金の資産運用について書いています。今後の生活に重要なライフプランから実際の資産運用までを書いています。私は第2章「四つのステップによる資産運用」と第3章「運用にともなうリスクとその対処」を担当させていただきました。 無料のライフプランソフトもついてとってもオトクな本です！ ■2008/01/24 セミナー：今のうちに貯める！家計の見直し大作戦!! 兵庫県西宮市にある、育児中のおかあさんのためのカルチャーセンター『Mom's Zone』でセミナーを開催。小さなお子さまを持つお母さま方にお子さまが大きくなった時の教育費や、今できる家計の見直しとして住宅ローンや保険の見直し方法をお伝えできたと思います。 ■2007/12/15 現役従業員の生活から退職後の第２の人生までを 豊かに、安心して過ごしてもらうための企業の在り方 『投資・運用のゴールの狙い方パネルディスカッション』 ＮＰＯ法人エンゼルホットラインの年末イベントでライフプランと運用の観点でディスカッションするファイナンシャルプランナーとしてパネラーで参加。証券営業担当の方や元ファンドマネージャーの方などとのパネルディスカッションです。 「一般家庭の方が貯蓄と同じ感覚で資産運用が行える」ことをテーマにお話させていただきました。 ■2007/12/01 近代セールス2007年12月号 「資産形成層の運用ニーズにこたえる」 「資産形成層からのこんな疑問・質問にどうこたえる？」 特集の中で、窓口でのＱ＆Ａ方法や、個人向け国債をご提案する際のポイントについて執筆。 銀行や郵便局でも運用商品が数多く販売されていますが、ファイナンシャルプランナー的な資産運用のアドバイスについてはまだまだ習得中なのか、年に何回か執筆のご依頼をいただいています。 ■2007/11/21 セミナー：JASSセミナー「今注目の不動産投信」 ＪＡＳＳ（日本セカンドライフ協会）の大阪支部のセミナーを担当。テーマはＲＥＩＴに関してです。不動産の証券化についての基本的な説明と、ＲＥＩＴを購入する際のポイントなどをファイナンシャルプランナーの視点からお話しました。 退職者の方ばかりで、するどいご質問などもあり、大変活況なセミナーでした！セミナー後のご相談を聞いていても勉強されていることがわかりました。 ■2007/09/23 セミナー：ファイナンシャルレッスン「大原マネー講座」 ・寝るコは育つ!!ズボラ投資で安定資産運用 ・インターネットを使ったかしこい投資信託選択法 大原簿記法律専門学校 大阪の梅田校の大原マネー講座で資産運用と投資信託のセミナーです。 幅広く資産を持つことの大事さや「リスクってなんなん？」といったところをわかりやすく説明しました。 講座が終わってから受講した方からお礼のメールが届いてムチャうれしかったです！ ■2007/08/22 セミナー：失敗しない住まい計画セミナー 滋賀県浜大津で住宅取得のポイントについてのセミナー。「家を建てるのは誰に頼めばいいの？」はベストハウスさんが、「お金のことはどう考えればいいの？」はファイナンシャルプランナーの私がお話しました。住宅ローンの種類などの細かいお話もさせていただきましたがやはり、重要なのはライフプランを事前にしっかり考えること。ということをお伝えしました。 ■2007/07/26 セミナー：ファイナンシャルプランナーからみた家計節約術 兵庫県西宮市にある、育児中のおかあさんのためのカルチャーセンター『Mom's Zone』さまでのセミナーを開催しました。小さなお子さまを持つお母さま方に今の家計や将来のことをちょっと考えていただく時間になればうれしいです。 セミナー終了後に無料相談も少しさせていただきました。 ■2007/07/18 セミナー：年金半分もらえるのん？～離婚時の年金分割と生活設計～ 高槻市今城塚公民館でシニアの方を対象に、年金分割の仕組みについてお話です！みなさん、興味津々、真剣に聞いていただいていました。でも、「ファイナンシャルプランナーをご存知の方？」との質問にはほとんどの方が手を上げていらっしゃいませんでした。シニアの方にはまだまだファイナンシャルプランナーは身近ではないんですね～。 ■2007/07/10 セミナー：失敗しない住まい計画セミナー～住宅ローンの仕組みを知ろう！自分にあったローンの選び方～ 滋賀県の工務店ベストハウスさんがこれからマイホームを購入しようかな？と思っている方を対象に家作りのセミナーを開催。私は、住宅ローンの仕組みや、家庭のタイプ別でのローンの選択方法などをご説明。 ■2007/06/26.27 相談会：暮らしとお金の無料相談会 大阪府堺市上野芝の向ヶ丘自治会館で無料相談会を実施。家計についてのご質問にお答えしました。住宅ローン、保険のご相談が多かったですが、「この投資信託はいいの？」というような資産運用のご質問も。 某金融機関の無料相談窓口がなくなってたのでちょうどよかったとのお話も。 ■2007/06/21 セミナー：気になる家計簿３つのポイント 堺市の幼稚園 子宝幼稚園保護者会のイベントで家計についてお話させていただきました。４０人以上のママさんがワイワイ・ガヤガヤ楽しく聞いていただいていましたが、ご興味のあるネタは真剣に聞いていただいていました(笑)。終了後に個別でご相談に来られる人も何人かいらっしゃいました。 ■2007/06/14 セミナー：失敗しない住まい計画セミナー～必ず夢を実現させるため！お金のこともしっかり知ろう！～ 滋賀の工務店ベストハウスさんのセミナーです。なるべく高い家を作って欲しいはずの工務店さんが、「身の丈の予算をしっかり知りましょう」というセミナーをしましょう！ということでお話させてもらいました。家作りだけでなく、住む人のその後の豊かな暮らしを実現することを考えてもらうお話をしました。 ■2007年06月 近代セールス 2007年06月号 「投資性商品の説明の実際」執筆 金融機関向けに個人年金や外貨預金の説明をお客様に行なう時の注意点について執筆。お客さまの目から見て気になるポイントや伝えるべきポイントなどに気をつけて執筆しました。ご覧頂いた方が実際の業務で使っていただいてお客さまにあんしん、納得して投資商品を購入していただければと思っています。 ■2007/05/22 ＦＰ継続教育セミナー - 実践！保険見直しコンサルティング＆最新商品比較～医療編～ ファイナンシャルプランナーの継続単位認定のセミナーの講師を担当。お客様から医療保険の相談を受けた際のファイナンシャルプランナーとして行なうアドバイスのポイントと最新医療保険の比較をしました。
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