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ペイオフ、超金利、確定拠出年金の導入、自己責任の時代と言われ、預貯金以外の投資商品の選択を迫られる時代になっています。
・どんなリスクがあるかわからない
・分散投資と言うけど、どう分散すればいいの？
・自分にあった金融商品はどれ？
・専門用語がわからない
・店頭で勧められた商品が本当にいいの？
これまで投資に接していなかった方にはさまざまな不安や疑問があります。ライフスタイルやリスク許容度にあった金融商品の選び方や、投資に必要な知識の習得、実行のお手伝いをいたします。
単に運用のアドバイスを行うだけでなく、面談を重ねることで自然と資産運用の知識を習得していただけます。
ＬＢプランニングでは、お客様のニーズをしっかりとヒアリングし、お客様のライフプランやリスク許容度にあった資産運用を提案します。半年、１年での利益追求はせず、リスクを軽減しながら「１０年後に５０％アップを目標にする」安定的な資産運用を提案いたします。
具体的なサービス内容
●現状の資産の確認
●リスク許容度の測定
●アセットアロケーションの設定／見直し
●具体的な商品の選択、説明
●定期的な運用結果報告
>>料金はこちら
※まずは初回面談をお申込ください
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