大阪のファイナンシャルプランニング事務所 LBプランニング
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2012年週刊ダイヤモンド

LBプランニングの5つ約束


@お客さまを第一に考え、独立ファイナンシャルプランナーとしてお客さまのためのアドバイスを行います。

A明確な料金でサービスを提供いたします。(あたりまえですが、必ず料金はサービス開始前に事前お伝えします。サービス終了後に別途料金を請求したりいたしません)

B相談中は専門用語を使わず、わかりやすい説明に徹します。

Cご納得いただくまで、何時間、何度でも説明いたします。

D(当然ですが)知りえた情報を他に漏洩したりいたしません。

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近代セールス2006年12月号

雑誌『近代セールス』は株式会社近代セールス社が金融業務に従事されてる方向けに発行している月刊誌です。

担当コラム
 住居の話題を切り口としたアプローチに必要な知識&アドバイス(2ページ)


 団塊世代のの顧客が抱える「ライフプラン上のこんな疑問&不安にはこうアドバイスしよう」(9ページ)
 @年金額が少なく老後資金がなんとなく不安
 A失業給付と厚生年金、どちらを受給した方が得か
 B退職金を一時金か年金か、どちらでもらおうか迷っている
 C年金以外に定期的な収入がほしいのだが・・・
 D子どもがまだ高校生なので今後の教育費が不安
 E親が病弱なため先々の介護が心配なのだが・・・
 F親からの相続対策として、行なっておくべきことは
 G加入している保険の医療特約が切れる。このままでは不安だ

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大阪のファイナンシャルプランナー中野敦成です。
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