大阪のファイナンシャルプランニング事務所 LBプランニング
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2012年週刊ダイヤモンド

LBプランニングの5つ約束


@お客さまを第一に考え、独立ファイナンシャルプランナーとしてお客さまのためのアドバイスを行います。

A明確な料金でサービスを提供いたします。(あたりまえですが、必ず料金はサービス開始前に事前お伝えします。サービス終了後に別途料金を請求したりいたしません)

B相談中は専門用語を使わず、わかりやすい説明に徹します。

Cご納得いただくまで、何時間、何度でも説明いたします。

D(当然ですが)知りえた情報を他に漏洩したりいたしません。

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近代セールス2007年12月号

雑誌『近代セールス』は株式会社近代セールス社が金融業務に従事されてる方向けに発行している月刊誌です。

担当コラム
 資産形成層に個人向け国債を提案する(2ページ)
 資産形成層からのこんな疑問・質問にどうこたえる?(8ページ)

 Q.住宅購入を検討している。頭金を準備したいがどんな金融商品がよいか?
 Q.結婚して子供が誕生。教育費を準備したいが、どんな金融商品がいいか?
 Q.毎月の給料からしか資金を捻出できないが、積極的な資産運用は可能か?
 Q.リターンが期待できる投資信託で運用したい。やはりリスクは大きいか?
 Q.投資信託は初めてだが、BRICsやVISTAなどのファンドは購入できる?
 Q.投資信託を購入するのに窓口とインターネットではどっちがトクか?


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