確定拠出年金導入セミナー

2009/10/07~08

K社さま 確定拠出年金導入セミナー

年金制度の変更による確定拠出年金の説明会を担当させていただきました。K社さまは金融関係の会社 (?)なので、預金や保険、投資信託などの制度や商品に詳しい方ばかりですので、どちらかというと、制度のお話を中心にさせていただきました。ただ、運用 に関しては、長期投資、商品分散、投資時期の分散という3つの基本(長期分散投資)に関してはしっかりお話しさせていただきました。
また、めずらしくコモディティを扱う投資信託が含まれていたため、コモディティファンドに関しては、運用内容などをしっかりとお話しさせていただきまし た。それと、元本確保型の商品に定期よきんだけでなく、利率保障型の保険商品も含まれていたので、保険商品特有の特長についても、お伝えをしました。特に 制度についてわかりやすく説明するようにこころがけました。運用では元本保証商品に興味を持たれていたようです。

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この記事を書いた人

中野 敦成のアバター 中野 敦成 ファイナンシャルプランナー(FP)

「この知識をたくさんの人に知って欲しい。そして、生活を豊かに、夢をあきらめず実現して欲しい。そのためのお手伝いをできる仕事がしたい!」と思い、金融機関で勤めた経験もなく勢いのまま会社を辞め、独立系ファイナンシャルプランナー(特定の保険会社や金融機関などに属さないFP)として大阪で2005年に開業。
長年、サービス提供を行っていく中で、先輩FPや仲間のFP、税理士や司法書士などの専門家のアドバイスやサポートを受けて、相談技術や相談実務で役立つFP知識を増やす。
ファイナンシャルプランナーはお金の専門家として責任を持ち、お客様とお会いして相談をお受けいただいた前より、ホッとした表情や笑顔でお帰りになるお客様の顔をみて「やっぱりファイナンシャルプランナーという職業はいい職業やな」と日々実感している。

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