11月、12月の 土・日は対面お試し相談がオトクに受けていただけます

FPお試し相談のご案内

気軽に独立FPの相談を受けていただくために「お試し相談」を行っています

銀行員や保険、証券会社の営業マンがファイナンシャルプランナーと名乗っていることもありますが、あくまで「FP資格を持っている人」であって、ファイナンシャルプランナーとして相談業務を行っている訳ではありません。

もちろん、FP知識を持っていると思いますが、彼らはあくまで、自社の商品を販売するためにアドバイスをしています。

これに対して、独立ファイナンシャルプランナーは、相談者から相談料をいただき、相談者にベストな選択ができるためのアドバイスを行っています。

有料でも無料でもどっちでも同じじゃないの?と思われる人も居るかもしれませんが、販売を目的としているか、相談者に最も有利な選択肢を伝えることを目的としているかで、その後の商品選びやお金の使い方は全く違ってくるもになりますし、商品販売が目的の場合、商品販売に関わらない相談には乗ってくれないか、おなざりなアドバイスしか受けることができない可能性があります。

販売が主ではない独立ファイナンシャルプランナーの相談価値が高いとはいえ、費用が高いと受けたくても受けれない、役に立たないアドバイスだったらどうしよう、と躊躇してしまうかもしれません。

そのため、独立FPのアドバイスを受けたことがない方向けに、一度、本当のFP相談を受けていただきたいと考え、リーズナブルな価格で「お試し相談」を実施しています。

お試し相談ではどんなことが聞けるの?

「お試し」といっても、通常のFP相談と全く変わりありません。

  • 家計の考え方
  • 資産運用について
  • マイホーム購入
  • 保険の加入・見直し
  • 老後資金準備

など、暮らしの中で出てくるお金の悩みについてしっかりとアドバイスをします。

上記のように、資産運用、住宅購入、税金や社会保障制度、家計の統計データなど、さまざまな資料を準備していますので、暮らしのお金のどんな相談でも対応可能です。

土・日、平日の夜もご相談可

LBプランニングのお客さまの約90%が、会社員または公務員です。つまり、平日に働いている方がほとんどです。

このため、ご相談も、土曜日、日曜日にお越しになられる方が大半です。

このため、土曜日、日曜日のご相談が多くなっております。また、会社帰りに相談に来られたい方のために平日夜のご相談も受け付けています。

お申込みからご面談までのフロー

ご面談は原則、対面の場合は当方事務所(地下鉄線四ツ橋線四ツ橋駅徒歩1分)、オンラインの場合はZOOMにて行います。

お申込みからご面談までの流れは次のようになります。

対面でのご面談の場合

オンラインの場合

料金について

初めてご相談をいただく方限定で、FPお試し相談を行っています。

通常、16,000円+税のFP相談を

8,000円(90分:消費税込

で受けていただく事ができます!

11月、12月は対面相談については、さらにオトクに

5,000円(90分:消費税込

で受けていただく事ができます!

FPお試し相談を利用していただき、独立ファイナンシャルプランナーに相談する価値を確認してください。

土日は10:00~、13:00~、15:00~ 17:00~
平日は夜の時間帯なども対応可能です。

お申込みフォーム

相談会のお申し込み、お問い合わせは以下のフォームへ入力し、【送信】ボタンを押してください。

確認でき次第、すぐにご連絡を差し上げます。

    お名前

    例:山田 太郎

    PCメールアドレス

    例:aaa@aaaa.aa.jp(半角英数字)

    ご住所

    お電話番号

    例:06-999-9999

    お問い合わせ内容 FPお試し相談(対面)FPお試し相談(オンライン)その他
    面談第一希望日  時間
    面談第二希望日  時間
    ご相談・お問い合わせの内容をご記入下さい
    *事前にお聞きになりたいことなどがあればご記入ください。

    受信確認メールの後に中野よりご面談日時に関してのメールをお送りします。

    3日以上経過してメールがなかった場合、迷惑メールフォルダ内の確認もお願いします。

    面談場所(LBプランニングの事務所)

    会場:弊社面談室(地図)
    事務所は心斎橋駅から徒歩5分、四ツ橋駅から徒歩1分ととてもアクセスの良いところにあります。

    (アクセス:心斎橋駅徒歩5分、四ツ橋駅徒歩1分)

    継続してご相談されたい場合

    お試し相談をされて、「キャッシュフロー表を作って将来のお金の動きを確認したい」「具体的に資産運用取り組みたい」「家計の改善をサポートして欲しい」といった場合は、リーズナブルに継続してご相談を受けることができるメニューをご用意しています。

    ご面談後に、ファイナンシャルプランナーのサポートを必要と感じられた場合は、ご依頼をいただければと思います。

    料金は「コンサルティング料金」のページをご覧ください。継続サポートをご希望の場合は、お試し相談を受けられた方の特典などもご用意させていただいております。