中立な立場で最適なライフプラン、資産運用を提案ーお客様の未来を共に創ります
「今も楽しく、老後もあんしん」のため、保障や資産運用の最適化、ライフプランの作成など行う独立FP事務所です。
特定の保険会社や金融機関などに属さず、お客さまファーストのアドバイスで、豊かなくらしの実現をサポートします。
【春の新生活応援キャンペーン！】３月～4月限定FPお試し相談受付中(4/28～29対応可)！
お金に関する不安やお悩みは、大阪のファイナンシャルプランニング事務所LBプランニングに相談しませんか？
あなたは日々の暮らしの中で、このような不安やお悩みを抱えていませんか？
家計
- 毎月の収支がギリギリでお金を貯める余裕がない……。
- 家計を見直したい
資産運用
- つみたてNISAやiDecoを詳しく知りたい！
- 色々な商品があってどれがいいかわからない……。（資産運用の方法が分からない）
保険
- 保険料、もっと安くできないだろうか……。
- 家族構成なども変わったので保険を見直したい
マイホーム購入・住宅ローン
- 今の収入で住宅を購入できるのか不安……。
- 住宅ローンはどこを選べばいいのか知りたい
老後資金
- 将来介護が必要になった時、どのくらいのお金が必要なのかが分からない……。
- 老後のためのお金の準備をしたい
相続・贈与
- 相続問題を解決したい
- 相続より生前贈与の方がいいのか知りたい
人生設計（ライフプラン）
- 結婚・子供のこと、これからのライフプランをしっかり考えたい
- 収入の増減によってライフプランを見直したい
教育資金
- 住宅や車のローンもあるのに教育費を払っていけるのか不安……。
- 子どもの教育資金はどうやって貯めたらいいのか知りたい
その他
- 新生活、妊娠中、出産、保険の更新案内に伴う保険の見直し、定年後のセカンドライフのことなど
心斎橋駅徒歩5分・四ツ橋駅徒歩１分のFP事務所で専門家のアドバイスをうけてみませんか？
お金の専門家であるファイナンシャルプランナー（FP）は「お金の専門家」です！
ファイナンシャルプランナー（FP）は、住宅購入、生命保険、損害保険、資産運用、家計・節約など幅広い金融の知識を使って、顧客の立場に立ったアドバイスを行う「お金の専門家」です。
アメリカでは一般的な家庭でも定期的にアドバイスを受けることが当たり前ですが、日本ではまだまだ身近ではなく、「お金持ちがアドバイスを受けるもの」、「生命保険の営業マン」といった間違った認識をされている人も少なくありません……。
ファイナンシャルプランナーから、お金に関するサポートを受けることで、生命保険や住宅ローンなどのムダを省き、将来に向けての生活設計や資産運用などを行い、現在から老後まで不安のない安心した生活を過ごせるようになります。
お金の不安やお悩みは「お金の専門家」であるファイナンシャルプランナーに相談してみませんか？
サービスメニュー
LBプランニングでは、ファイナンシャルプランナー（FP）として家計に関わるお金に関するご相談を全般的に承っております。
LBプランニングの特徴
LBプランニングは、生活設計アドバイザー・お客様よりのFP（ファイナンシャルプランナー）として、お金のことをあんしんして相談していただける仕組みづくりを行っています。
LBプランニング5つのお約束
お約束1「お客さまのことを第一に考えます」
特定の保険会社や金融機関などに属さない独立系ファイナンシャルプランナー（FP）として、お客さまのためになるアドバイス（お客様よりのFP）を心がけてまいります。
お約束2「明確な料金でサービスを提供します」
（当たり前ですが）料金についての説明は必ずサービス開始前にお伝えします。サービス終了後に別途費用を請求することはしません。
お約束3「分かりやすい説明を心がけます」
お金の専門家として、相談中は専門用語を使わず、わかりやすい説明に努めます。
お約束4「お客様にとっての最良を目指し、何度でもお付き合いします」
大切なお金のこと。お客様が納得できる最良のプランを提案・サポートしたい。だから、お客様のお悩みや不安が解消されるまで向き合い続けます。
お約束5「（当然ですが）知りえた情報は他に漏えいしません」
お客様の大切な情報はしっかりと守ります。
LBプランニングの5つの特徴
特徴1「豊富な実績とノウハウ」
LBプランニングは、2005年の独立開業以来、年間300件以上のFP相談実績があります。さまざまなご依頼者様をサポートしてきましたので、豊富な実績とノウハウがあります。
特徴2「金融商品のしつこい勧誘なし」
金融機関から独立したファイナンシャルプランナー（FP）が相談を受けるため、不必要な金融商品のしつこい勧誘などはありません。
相談料をいただいているため、有料のサービスとはなりますが、特定の保険会社や金融機関などに属していないからこそできる「お客さまのためになるアドバイス」を是非実感してください。
特徴3「専門用語はなるべく使わずに分かりやすい説明」
お金のプロだからこそ、ご相談中は専門用語をなるべく使わず、分かりやすい説明を心がけて対応します。
特徴4「お金のことをトータルでサポート」
お客様の夢の実現をお手伝いをする「生活設計アドバイザー」として、ライフプランから生命保険の加入や見直し、住宅購入、資産運用まで、アドバイスと実行支援でお金のことをトータルでサポートします。
パッと答えを求められたい方にはLBプランニングのサービスはオススメできませんが、大事な将来の事、お金の事なのでしっかり、じっくり、不安がなくなるまでご説明したいと考えていますので、是非ご利用をご検討ください。
特徴5「明瞭でリーズナブルな料金体系」
LBプランニングは独立系ファイナンシャルプランナーとしてご相談の際には相談料を頂戴しておりますが、FP相談以外にも企業からの講演や執筆などの業務も行うことで個人のお客様からの相談料をなるべくリーズナブルに設定しています。
相談料を頂戴しているからこそ、ご相談の料金は明確で事前に必要な費用を明示してからスタートしており、後から追加費用を請求することもありませんので、ご安心ください。
本気で将来の事を考えたい方、お金のことで後悔したくない方は、
LBプランニングに、ぜひご相談ください！
新生活が始まるシーズン！これからのお金のことをしっかりと考えたい。資産運用や家計についてしっかり考えたい。という方のために
【春の新生活応援キャンペーン】として、３月、４月の期間限定でよりご相談しやすい価格でお試し相談をご提供いたします！
5,000円（税込）
通常のご相談の料金は19,800円（税込/90分）ですが、FPお試し相談では次の料金でご提供しています。
相談の品質には十分自信を持っていますが、「いきなり高額な相談料を払うのはちょっと心配」という方のために、LBプランニングにご相談されるのが初めての方限定で「お試し相談」価格を設定させていただいております！ファイナンシャルプランナーにお金のことを相談する価値をご確認ください。
お試し相談を受けられて、「キャッシュフロー表を作って将来のお金の動きを確認したい」「具体的に資産運用取り組みたい」「家計の改善をサポートして欲しい」などの場合、リーズナブルな料金で継続してご相談を受けるサービスメニューをご用意していますのでご安心ください。
土曜日、日曜日：10:00～、13:00～、15:00～ 17:00～
(注)土曜日、日曜日にお越しが難しい方は平日（夜など）での対応も検討いたしますので、ご希望があればご連絡ください
なぜ、初回から相談料をいただいているのか？
LBプランニングでも過去には無料相談を実施していたことがあります。しかし、相談料を無料にすることにより、多くのご依頼をいただき、一回の相談にしっかりとした時間を割くことができなかったり、何か月も待っていただくことになってしまうことがありました。
また、事務所維持にも費用がかかるため、無料で相談を受けると、別の収入が必要になります。結果として、相談者にとっては、不要だったりベストではない金融商品を勧める必要が出てきてしま可能性があります。
独立ファイナンシャルプランナーとして、相談者に「お客さまファーストのベストなアドバイスを受けていただきたい」、「強引な勧誘などで嫌な思いをさせたくない」ために、LBプランニングでは原則すべてのご相談を有料でご提供させていただいております。
相談者が「その人らしい、一番得する」ベストなアドバイスを提供するため、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
FPお試し相談受付・お問い合わせフォーム
以下のお問い合わせフォームへ必要項目と確認したい・相談したいことをご記入の上、【送信】ボタンを押してください。
FPお試し相談について、もっと詳しく知りたい！
「FPお試し相談について気になるけど、もう少し詳しく知りたい！」方向けに、FPお試し相談について別ページで詳しく説明していますので、是非ご確認ください。
よくある質問
お客様からFP相談に関してよくいただく質問に対してお答えします。
- 子どもを連れて行っても良いですか？
-
完全個室の事務所となっておりますので、まったく問題ありません。
- 土日も受付けや相談をしていますか？
-
はい大丈夫です。多くのお客さまは会社員や公務員のため、土日に多くお越しになります。
- 平日の夜は何時まで営業していますか？
-
19時までのお越しをお願いしております。
- 追加料金の請求などはありますか？
-
基本的にございませんが、万が一追加料金が必要になる場合、サービスに取り掛かる前にかかる費用についてご案内いたします。
- 相談は必ず夫婦二人で行かなくてはいけませんか？
-
必ずではありませんが、お金はご家族全体の事ですので、ご夫婦でお越しいただくのが望ましいです。とくに方針を決めるような面談の際には、ご夫婦でご相談いただくことをお勧めします。
LBプランニング事務所のご案内
LBプランニングは、心斎橋駅から徒歩5分、四ツ橋駅から徒歩1分と、アクセスがとても良いところに事務所があります。
車でお越しの方は近隣にコインパーキングがたくさんありますので、駐車場の心配はありません。
また、事務所はオフィスビルの一室であり完全個室となっているため、他の人の目や誰かに相談内容を聞かれることを気にすることなく不安やお悩みについてご相談いただくことが可能です。小さなお子さまがいる方も、ベビーカーなどでご一緒されるご家族もたくさんいらっしゃいますので、相談しづらくて困っている方も遠慮なくご利用ください。
