FPとして押さえておきたい自動車保険・火災保険のツボ

FPとして押さえておきたい自動車保険・火災保険のツボ

9月28日に当所が運営・企画をしているFP継続教育セミナーです。
先生は井上雅也先生で、損保会社に長年務められていて、今年3月にファイナンシャルプランナーとして独立した先生です。

自動車保険、火災保険は生命保険以上に身近で大きな事故になった場合、多額の保障をサポートする大事な保険です。
その割には、以外に見直しの対象になっていない場合が多くあります。
わたしも時々、自動車保険、火災保険の見直しをお手伝いすることがありますが、生命保険の見直しとはちょっと違う見直しになります。

と、いうのも、生命保険の見直しの大半はムダな保障を削って保険料を適正にすることがメインとなります。これに対して自動車保険、火災保険は必要な保障が はずれていないかをチェックしていることが大事になります。と、いうのも以外に必要だと思われる保障がついていない場合も多いからです。

井上先生の講義は、特約やそれで保障される内容などをコンパクトにわかりやすく説明された、すごく参考になるセミナーでした。

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この記事を書いた人

中野 敦成のアバター 中野 敦成 ファイナンシャルプランナー(FP)

「この知識をたくさんの人に知って欲しい。そして、生活を豊かに、夢をあきらめず実現して欲しい。そのためのお手伝いをできる仕事がしたい!」と思い、金融機関で勤めた経験もなく勢いのまま会社を辞め、独立系ファイナンシャルプランナー(特定の保険会社や金融機関などに属さないFP)として大阪で2005年に開業。
長年、サービス提供を行っていく中で、先輩FPや仲間のFP、税理士や司法書士などの専門家のアドバイスやサポートを受けて、相談技術や相談実務で役立つFP知識を増やす。
ファイナンシャルプランナーはお金の専門家として責任を持ち、お客様とお会いして相談をお受けいただいた前より、ホッとした表情や笑顔でお帰りになるお客様の顔をみて「やっぱりファイナンシャルプランナーという職業はいい職業やな」と日々実感している。

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