確定拠出年金継続教育セミナー
2009/09/18
Ａ社さまで確定拠出年金の継続教育セミナーをさせていただきました。Ａ社さまでは５年ほど前に確定拠出年金を導入後、継続教育セミ ナーは行われて降りませんでしたが、導入後の運用のチェックや預け換えの実施などを行われている方が少ないとのことでした。
初めての実施とのことでしたので、なぜ、確定拠出年金が導入されたのかや、メリット、税制優遇に関しての基礎的なお話から、実際の操作画面での利用方法などもおつたえしました。
もちろん、資産運用の考え方、分散投資の重要性などをお伝えいたしました。
この記事を書いた人
「この知識をたくさんの人に知って欲しい。そして、生活を豊かに、夢をあきらめず実現して欲しい。そのためのお手伝いをできる仕事がしたい！」と思い、金融機関で勤めた経験もなく勢いのまま会社を辞め、独立系ファイナンシャルプランナー（特定の保険会社や金融機関などに属さないFP）として大阪で2005年に開業。
長年、サービス提供を行っていく中で、先輩FPや仲間のFP、税理士や司法書士などの専門家のアドバイスやサポートを受けて、相談技術や相談実務で役立つFP知識を増やす。
ファイナンシャルプランナーはお金の専門家として責任を持ち、お客様とお会いして相談をお受けいただいた前より、ホッとした表情や笑顔でお帰りになるお客様の顔をみて「やっぱりファイナンシャルプランナーという職業はいい職業やな」と日々実感している。
