相続コンサル実務セミナーで講師を務めさせていただきました

一般社団法人かんさい相続サポートセンターの保険募集人向けの「相続コンサル実務セミナー」の第一回として「ライバルに差をつける!相続相談のポイント」というテーマでお話をさせていただいました。

今回のセミナーは4回連続のセミナーで、相続税、遺言書、民事信託などについて学んでいただく内容となっています。

しかし、実際に相続コンサルティングを行うには専門的な税務や法務だけではお客さまの満足度は上がりません。

相談者とのコミュニケーションを通して、信頼をしていただき、情報を得る必要があります。

そのためには、どのようなことに気を付けなくてはいけないのかを具体的な例をご紹介しながらお伝えしました。

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この記事を書いた人

中野 敦成のアバター 中野 敦成 ファイナンシャルプランナー(FP)

理系の大学を卒業後、エンジニアとして就職、金融機関勤務を経ず、2005年独立系FP事務所LBプランニングを開設。年間500件以上のマネー相談を受け、「生活者目線のわかりやすい説明」が評判を呼び、NHKや関西テレビなどでの出演、auカブコム証券、ARUHI、信用金庫などでのマネー記事の執筆、企業や行政などでのマネーセミナーなどの実績を持つ。現在も個人の住宅購入、資産運用、保険の見直しなどマネー相談を中心に活動中。2級ファイナンシャルプランナー技能士、AFP、証券外務員二種、DCプランナーを保有

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