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ファイナンシャルプランナーとは~中野が考えるFPとお客さまの関係

大阪市四ツ橋に事務所があるファイナンシャルプランナーの中野です。

わたしが開業したての頃に比べると、「ファイナンシャルプランナー」を知ってくださる人が多くなっていると思います。

開業当初(2005年頃)、「ファイナンシャルプランナーです」と自己紹介すると、「ああ、保険屋さんね」とか「で、何で食べてるの?」といったお返事が返ってきたのを今でもよく覚えています。

ファイナンシャルプランナーはお客さまのライフプラン上の夢を包括的にアドバイスします。

今、「ファイナンシャルプランナーです」と自己紹介すると、「得意分野は何ですか?」とよく聞かれることがありますが、これも結構答えに困ってしまいます。と、いうのもわたしが思うファイナンシャルプランナーはお客さまのファイナンシャルプランニング上の夢や希望を叶えるためにトータルでアドバイスするのが仕事だと思っているからです。

保険だけ、住宅ローンだけと特化している方もいらっしゃいますし、そのビジネススタイルも間違いではないと思いますが、あくまでも中野は、トータルにアドバイスをしたいと思っています。

お客さまのファイナンシャルプランニング上の夢、例えば家を買いたい、子供に教育を与えたい、老後に不安のない暮らしをしたい・・・。そんな夢や希望を実現するためにファイナンスの知識、新しい税制や制度を用いながら実現していくお手伝いをしたいと思ています。

もちろん、中野だけでは支援できないことは税理士、社労士、行政書士、弁護士などの専門家とのネットワークを活かしながらトータルでサポートをしていきます。

・夢の確認といつ、いくら必要かの確認
・夢をかなえるための貯金、資産運用
・万が一の備え

これらの計画、実行の支援、見直しを定期的に行ってみなさんがあんしんして豊かな暮らしができるサポートを行います。

ーお問い合わせはこちらー 受付時間:9:00~18:00(メール:24時間受付) 詳しくはお問い合わせフォームにて「HPを見た」と、お問い合わせください。

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FPの紹介

中野 敦成

ファイナンシャル
プランナー

中野 敦成

相談会申込み・お問い合わせ

06-6536-5988

LB PLANNING(エルビー プランニング)

大阪市西区北堀江1-1-7四ツ橋日生ビル本館207

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