サービス

大阪のファイナンシャルプランナーが提供するFPサービス一覧

大阪でファイナンシャルプランナーをお探しの方へ。
LBプランニングは、大阪を拠点に活動する独立系のファイナンシャルプランナーとして、住宅購入・住宅ローン相談、保険の見直し、資産運用、老後資金、教育資金など、お金に関する幅広いご相談に対応しています。

大阪市を中心に大阪府及び近隣の全域のお客さまからご相談を承っており、特定の金融機関に属さない中立的な立場から、相談者ひとりひとりのライフスタイルや将来設計、価値観に合わせた現実的なアドバイスを行っています。
「何から相談すればいいか分からない」「将来に漠然とした不安がある」といった段階からでも安心してご相談いただけます。

本ページでは、大阪のファイナンシャルプランナーが提供する相談内容別のFPサービスを分かりやすくまとめています。ご自身のお悩みやライフステージに近いテーマから、ぜひ詳細をご確認ください。

提供サービスメニュー

大阪で住宅購入・住宅ローンを相談できるファイナンシャルプランナー

マイホーム購入は、多くの方にとって人生最大の買い物のひとつと言われています。
大阪のファイナンシャルプランナーとしてLBプランニングでは、物件価格や金利だけを見るのではなく、将来の収入見通し、教育資金、老後資金とのバランスを含めた総合的な視点で住宅購入・住宅ローンのご相談に対応しています。

大阪では共働き世帯も多く、世帯収入が大きい一方、住宅購入費や教育費の負担も大きくなる傾向にあります。そのため「借りられる金額」ではなく、「無理なく返し続けられる金額」「子どもの教育費準備や自分らしい暮らし方のためのお金の使い方」を重視したライフプラン設計が重要です。
住宅購入を検討中の方から、すでに住宅ローンを組んでいる方の見直し相談まで幅広く対応しています。

👉 大阪のファイナンシャルプランナーによる住宅購入・住宅ローン相談はこちら

大阪で保険の見直しを相談できるファイナンシャルプランナー

保険は、普段の生活の中では気にすることがない支出のひとつかもしれません。保障の内容などをしっかりと考えて加入したものの、その後何も手を加えず、加入した時のままで内容も忘れてしまい、長期間そのままになっている方も少なくありません。
大阪で活動する独立系ファイナンシャルプランナーとして、公的保障も考慮した形で必要十分なプランを考えるサポートや、現在加入中の生命保険・医療保険・がん保険などの保障内容を丁寧に確認・説明し、今のライフステージに合っているかを中立的な立場でアドバイスします。

大阪では住宅購入や子育てをきっかけに保険料負担が重くなるケースも多く見られます。必要以上の保障を見直すことで、家計に余裕が生まれることも少なくありません。
無理な勧誘は行わず、「なぜその保障が必要なのか」を理解していただくことを大切にしています。

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大阪で資産運用を相談できるファイナンシャルプランナー

iDeCoの認知度があがったことや、NISAの非課税枠の拡大など、老後資金準備のための制度が充実してきましたが、実際に資産運用を始めようと思ったときに、「何から始めればいいのか分からない」「本当にこれで大丈夫なのか」と感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
大阪のファイナンシャルプランナーとして、LBプランニングではNISAやiDeCoなどの制度だけでなく、投資の目的や目標、リスク許容度に応じた資産運用の考え方をご提案しています。

大阪では会社員の方から自営業の方、退職前後、子育て世代から独身の方まで相談内容はさまざまです。当事務所では、短期的な利益を狙う目的の投資ではなく、将来のライフプランに沿った長期的な視点で資産運用を考える資産形成をアドバイスしています。
専門用語を極力使わず、初めての方にも分かりやすくご説明します。

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大阪で老後資金・年金について相談できるファイナンシャルプランナー

老後資金や年金については、「まだ先の話」として後回しにされがちですが、早めに全体像を把握することで不安を減らすことができます。
大阪で多くの相談を受けてきたファイナンシャルプランナーとして、公的年金の仕組みを踏まえたうえで、老後に必要となる資金の目安や準備方法を一緒に整理します。

大阪では持ち家か賃貸かによって老後の生活費も大きく変わります。現在の生活スタイルを前提に、現実的な老後資金計画を立てることが大切です。

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大阪のファイナンシャルプランナーが行うライフプラン相談

お金の悩みは一つのテーマだけで完結することは少なく、住宅・保険・資産運用・老後資金などが相互に関係しています。
LBプランニングでは、大阪のファイナンシャルプランナーとして、これらを一体で考えるライフプラン相談を重視しています。

将来を見据えた全体設計を行うことで、「今、何を優先すべきか」が明確になります。長期的な視点で安心できるお金の計画を一緒に考えていきます。

👉 大阪のファイナンシャルプランナーによるライフプラン相談はこちら

大阪で相続コーディネートを相談できるファイナンシャルプランナー

相続は、税金だけでなく家族関係や将来の生活設計にも大きく影響するテーマです。
大阪のファイナンシャルプランナーとしてLBプランニングでは、相続税対策だけに偏らず、財産の整理、相続後の生活設計、家族間のバランスまで含めた相続コーディネートを行っています。

大阪では不動産を含む相続相談も多く、相続発生後に慌てるケースも少なくありません。早い段階から準備を進めることで、相続時のトラブルや負担を軽減することが可能です。
税理士・司法書士などの専門家と連携しながら、ファイナンシャルプランナーとして全体を整理・調整する役割を担います。

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大阪でファイナンシャルプランナーへの相談が多いお金の悩み

大阪で実際に多く寄せられるご相談には、以下のような傾向があります。

住宅購入と教育資金を同時に考えたい
保険料を抑えたいが保障は減らしたくない
老後資金が足りるのか不安
資産運用を始めたいがリスクが怖い

これらの悩みは、単独ではなく組み合わせて考えることが重要です。大阪のファイナンシャルプランナーとして、状況に応じた優先順位を整理します。

大阪で独立系ファイナンシャルプランナーが選ばれる理由

LBプランニングが大阪で多くの方に選ばれている理由の一つが、特定の金融機関に属さない独立系ファイナンシャルプランナーである点です。
商品販売ありきではなく、相談者の立場に立った中立的なアドバイスを行っています。

大阪という地域に根ざし、継続的な相談を通じて長期的な信頼関係を築くことを大切にしています。

大阪で教育資金・子どもの将来資金を相談できるファイナンシャルプランナー

子どもの教育資金は、住宅購入や老後資金と並ぶ重要なテーマです。
大阪のファイナンシャルプランナーとして、進学時期や希望する教育方針に合わせて、計画的な教育資金準備をサポートしています。

大阪では私立学校や大学進学を視野に入れるご家庭も多く、早い段階からの準備が家計の安定につながります。学資保険だけに頼らない選択肢についても、分かりやすくご説明します。

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