�@お客さまを第一に考え、独立ファイナンシャルプランナーとしてお客さまのためのアドバイスを行います。

�A明確な料金でサービスを提供いたします。(あたりまえですが、必ず料金はサービス開始前に事前お伝えします。サービス終了後に別途料金を請求したりいたしません)

�B相談中は専門用語を使わず、わかりやすい説明に徹します。

�Cご納得いただくまで、何時間、何度でも説明いたします。

�D(当然ですが)知りえた情報を他に漏洩したりいたしません。

ファイナンシャルプランナーが土日相談会開催中!

プロに相談して今の家計やこれからの生活の不安を少しでも取り除きませんか？ファイナンシャルプランナー（ＦＰ）と一緒に家計の見直しをしてみましょう。今なら大阪市内（心斎橋）のオフィスで相談会を実施中です！ 　

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で、「住宅購入」「保険の加入・見直し」「資産運用」 「会計改善」に関して、キャンペーン価格でご相談を承ります!!

相談期間：４月〜５月（お申込み順)　

相談日：土・日限定！（＋平日３組限定）
　　　　　　　　　　　
　　　　

相談料金：８，４００円⇒３，１５０円

「相談の相談」「サービス内容の確認」は無料でご説明します。
　・どんな相談に答えてくれるのか？
　・どんな人が相談してくれるのか？
　・どこまでサポートしてくれるのか？
　・相談以外のサービスにかかる費用はいくらか？
などを確認してから相談したい方は無料相談説明を聞きに来てください！
無料相談説明をお聞きになられてからすぐにご相談もＯＫです！

お申込みはお電話（06-6536-5988)でもＯＫです。

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キャンペーン中にご相談に来られた方にはさらに特典として、顧問契約サービスをキャンペーン価格でご提供いたします！
ご相談の際にご希望の方はお尋ねください。

会場：弊社面談室（地図）
　(アクセス：心斎橋駅徒歩５分、四ツ橋駅徒歩１分）

平日の相談ご希望の方は
　　　　　　　こちら⇒⇒⇒３組限定平日相談会

こんな悩みはありませんか？

　　　・万が一の時・・・生命保険、医療保険、損害保険の設計と見直し
　　　・教育資金・・・・・積立、学資保険
　　　・老後資金・・・・・貯蓄、資産運用、退職金、確定拠出年金の運用
　　　・住宅取得・・・・・住宅購入、頭金準備、住宅ローンの見直し・・・

ファイナンシャルプランナーと一緒に考えてみましょう！

＊平日に無料相談をご希望な方はその旨をお書きください。ご希望の日程を確認の上、受付いたします。
会場はアクセスの良い大阪市内（御堂筋線心斎橋駅徒歩５分、四ツ橋線　四ツ橋駅徒歩１分）です。

あなたのご家族のために、自分のために　ファイナンシャルプランナーと一緒に『保険・住宅ローン・資産運用』など家計について見直してみませんか？

　「いままでサボッていた保険の見直しをしっかりしたい」
　「今年は住宅ローンの固定金利が終わる年。次はどうしよう？」
　「退職金が支給されたがどのように資産運用していけばいいの？」

などなど、どんなご相談でも気軽にファイナンシャルプランナーに聞いてください。
相談会では、こういったご相談に関して一般的な保険やローン、資産運用の知識などについてお伝えしております。

相談と言っても他のFP相談とは一味違います。⇒⇒違いはこちら

ご相談いただいた方から嬉しいお声も頂いています！

大阪市　安田茂・美穂さまご夫婦


安田さま、ありがとうございます！ファイナンシャルプランナーとして活動していて、「本当にしたい仕事」をさせていただいていると勝手に満足させていただいていますが、お客さまにもそう言っていただけると本当に嬉しいです。おはがき拝見した時には少しウルッとしてしまいました(苦笑)。

これからも長いお付き合いをお願いいたします。

そのほかのお客さまのお声はこちら

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2012/05/08 お客さまの声を更新いたしました(守口市Ｋさま住宅ローン借換え）。

2012/04/22 週刊ダイヤモンドの保険特集号で投票企画&投票をさせていただきました。

2012/02/24 ひのまるキッズ「近畿大会」でFP-Recoでブース出展をさせていただきました。

2012/02/24 I社さま確定拠出年金継続教育セミナー講師を担当させていただきました。

2011/12/25 市信だより「せんだぎ」12月号にマネーコラムに「知ってトクする、老後資金の準備の仕方」というテーマを執筆いたしました。


2011/12/24 絆・住まいる相談会で住宅ローンと賢く付き合う方法というテーマでセミナーを行いました。

2011/10月〜11月　�鰍eＰサポート関西　証券外務員２種試験対策講師を担当させていただきました。

2011/11/2〜22 Ｍ社さま確定拠出年金導入教育セミナー講師を担当させていただきました。

2011/11/5 都市綜研インベストバンク株式会社さまと共催で資産運用セミナーを開催しました

2011/10/01 ＦＰコラム「住宅購入計画のポイント」を始めました。

2011/09/08 お客さまの声を更新しました

2011/08/28 ちょっとステキ みらいプロジェクト vol.2」で「女性のための生命保険基礎講座」をさせていただきました。

2011/08/23 東京リーガルマインドさまの職場見学会を行いました。

2011/08/13 復興支援チャリティセミナーin大阪「災害に備えるお金のはなし」のご案内を追加しました。

2011/07/19〜27 Ｋ社さま確定拠出年金継続教育セミナー講師を担当させていただきました。

2011/07/26 東京リーガルマインドさまの職場見学会を行いました。

2011/07/06 お客さまの声を更新しました

2011/06/24 株式会社ミツカン労働組合　阪支支部さまで知っておきたい生命保険・医療保険の基礎知識セミナーを開催させていただきました。

2011/06/23 船井総研　ＦＰビジネス倍増倶楽部で当事務所が紹介されました。

2011/06/21 貯蓄力ＵＰ！セミナー＆サポートパックを追加しました

2011/06/16 マンション購入サポートパックを追加しました

2011/03/20 S社さま確定拠出年金導入セミナーを追加しました。

2011/02/07 Ｒ高校さまで大学入学準備講座を担当させていただきました。

2011/02/05 大阪信用金庫さまの市信だより「せんだぎ」2月号にマネーコラムに「ＲＥＩＴに挑戦！はじめてのＲＥＩＴ＆ＲＥＩＴ投信の基礎知識」」というテーマを執筆いたしました。

2011/01/25 宝島社さまの発刊の「退職金は、動かすな」でインタビュー形式で投資信託（資産運用）に関する相談体験談として掲載させてさせていただきました。

2010/11/25 奈良ＳＧあをによしさまで『ＦＰ相談中にあった資産運用相談実例〜ＦＰならどう答える？〜』というテーマでセミナー講師を担当させていただきました。

2010/11/19 ファイナンシャルアドバイザー2010年12月号で「住宅ローンの借換え実例」のコラムを執筆させていただきました。

2010/11/16 お詫びを掲載いたしました。

2010/11/01 大阪信用金庫さまの市信だより「せんだぎ」11月号にマネーコラムに「火災以外でも使える火災保険。”もしも”のときに使えるようにしよう」」というテーマを執筆いたしました。


2010/09/17 お客さまの声を更新いたしました。Ｋさまありがとうございます。

2010/09/07 FP継続教育セミナー（保険、資産運用）の10月、11月分を掲載いたしました。

2010/07/15 保険会社の勉強会で「住宅購入/借換えアドバイスのポイント」セミナーをさせていただきました。

2010/06/25 株式会社ミツカン労働組合　阪支支部さまで住宅購入基礎知識セミナー講師を担当させていただきました。

2010/06/21 Ｋ社さま確定拠出年金継続教育セミナー講師を担当させていただきました。

2010/06/21 朝日新聞で奨学金活用術というテーマで執筆いたしました。

2010/06/20 大阪信用金庫さまの市信だより「せんだぎ」6月号にマネーコラムに「住宅エコポイントの有効活用で省エネ＆節約！」」というテーマを執筆いたしました。

2010/05/20 M社さま確定拠出年金導入セミナーを追加しました。

2010/04/13 お客さまの声を更新

2010/03/20 大阪市信だより「せんだぎ」3月号にマネーコラムを執筆いたしました。テーマ：生命保険の見直しで家計改善


2010/03/13 SGあまがさきでのセミナーを追加しました

2010/01/18 ＦＰ継続教育セミナーの案内を更新しました。

2009/10/28 三箇牧公民館でのセミナーのご案内を掲載いたしました

2009/08/25 ＦＰ継続教育（保険、資産運用）セミナーの案内を更新しました。



What's Newはこちら

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「今はなんとかなっているけど、子どもが大きくなったら家計はどうなるの？」「生命保険の保険料が高いと思うんだけど・・・」「住宅ローンはこのままで払い続けれるの？」と思いつつ、「まだ先のことだから・・・」と思って何もしていないのでは？もしくは、住宅ローンの借換え、保険の見直しを行って家計の負担をとりあえず減らしたりしていませんか？

家計の問題は、今の状況や外見だけでははっきりとはわかりません。放っておくと取り返しのつかないことになってしまいます。「まだなんとかなっている」うちにファイナンシャルプランナーに相談して一緒に将来の家計を見直してみませんか？

将来の家計をチェックする方法が「ライフプランの作成」になります。ライフプランは家計の健康診断表のようなものです。このライフプランをお客様と相談しながら作成するのがファイナンシャルプランナーなのです。

健康診断では、診察や、検査、問診を行い、その結果を受診した人に渡します。もし、問題が見つかった場合は、医師と相談しながら再検査をしたり、治療を受けたり、食事療法のメニューを作ったりしますよね？健康診断は定期的に体の状況をチェックして大きな病気を未然に防ぐために行っています。

ライフプランも同じように、家計が健康だと思ううちにチェックを行い、将来の「家計の病気」に備えるものです。ファイナンシャルプランナーが「マネードクター」と言われる所以です。

保険の見直しや住宅ローンの借換え、資産運用など、ひとつひとつも重要ですが、将来を見据えたトータルの家計チェックをライフプランで行なうことが大事です。その上で、保険や住宅ローンなどを見直し、支出を抑えることも検討していくことで、「私たちにあった、保険、住まい、住宅ローン」が見えてきます。例えば、単に安い保険に見直しするだけでは、もしもの時に十分な保障がなく、保険に入っている意味が半減してしまうこともあるのです。

今からファイナンシャルプランナーと一緒にライフプランを作って『豊かなで不安のない暮らし』を実現しませんか？

「なぜライフプランが必要か？」をまとめました。ご覧ください。

>>ライフプランの詳細はこちら

まずは、大阪市内の事務所で開催している無料相談にお越し下さい。「ライフプランって何？」「ライフプランで何が分かるの？」「具体的な家計の見直しが必要？」「正しい保険見直しの考え方は？」をしっかりお伝えいたします。

■2009/09/18　Ａ社さま　確定拠出年金継続セミナー

Ａ社さまでは継続セミナーは導入後、初めての実施とのことでしたので、導入の経緯や、操作方法から、資産運用の考え方をお伝えし、「資産運用について考える」きっかけにしていただけるようにお話しさせていただきました。

■2009/09/17　�鰍ｩんでんジョイナスさま　キャリアプランニング研修

�鰍ｩんでんジョイナスさまで「キャリアプランニング研修〜自分の強みを仕事で活かす〜」を行わせていただきました。３０代の方を中心に、これまでの仕事のなかで得た自分の強みと、これからの働き方、ゴールなどを考えていただきました。

■2009/02/21　d&bアーキテクチャーさま　「住まいの相談会　お金の話」

大阪府岸和田市の建築設計事務所さまの毎月のイベントのひとつで住宅建築をお考えの方にお金の話をさせていただきました。みなさん大きな買い物なので、「本当大丈夫かな？」と思っているようでした。ライフプランや住宅ローンの選び方、保険見直しの大事さが少しでも伝わればと思いながらお話させていただきました。

■2009/01〜02月　Ｋ社 確定拠出年金導入研修

確定拠出年金を導入される企業の従業員の方向けのセミナーを担当させていただきました。年配の方でも資産運用についてわかりやすいよう説明させていただきました。

■2008/12月　執筆　近代セールス2008年12月号『こんなときにどうする!?新規顧客セールスの悩み解決編』

金融機関向けの雑誌：近代セールスで資産運用に関するお客さまへのアドバイスのポイントを１０ページほど担当させていただきました。金融機関としての視点ではなく、ファイナンシャルプランナーの視点で書かせてもらいました。ボーナス時期になると執筆依頼があります(苦笑)

■2008/11/22　ＡＢＣハウジング(余部)　「住宅購入セミナー」

住宅購入、建て替えをご検討の方向けのお話しを行ないました。現状のように景気の悪い状態で本当に家を購入しても大丈夫？ということをファイナンシャルプランナーの視点からお話をさせていただきました。

■2008/10/25　高槻ナレッジセンター　「ライフ＆マネープラン」

大阪府高槻市のカルチャースクールで１日ファイナンシャルプランナー講座をさせていただきました。年齢も性別もバラバラでしたが、マネープラン、ライフプランってこんなもんなんだ、ということを知っていただけたかと思います。

■2008/09/20　ＳＧ六甲　「独立系FPの開業から収益化までの道のり」

ファイナンシャルプランナーの独自勉強会ＳＧ（スタディグループ)でファイナンシャルプランナーとして独立して開業してからのお話を赤裸々にお話しさせていただきました。今後独立されるファイナンシャルプランナーの方へのご参考になればと思いながら話をさせていただきました。大阪ではまだまだ独立系のファイナンシャルプランナーが少ないので恥ずかしながらわたしがお話しさせていただきました。

■2008/07/12セミナー：(株)FPプラネット「資産運用初心者への資産運用アドバイス〜４０１ｋ(確定拠出年金)運用アドバイスのポイント〜」

ファイナンシャルプランナーの方向けに運用が初めての方へのアドバイス方法をお伝えしました（大阪市労働会館)。確定拠出年金は制度もよくわからない方も多いので、制度から具体的な運用方法までお伝えしました資産運用に関しては、退職金、年金であることを意識した運用のアドバイス方法をお伝えしました。

■2008/06/15セミナー：大原簿記専門学校「大原FPフェスタ２００８」パネリスト

これからファイナンシャルプランナーの資格取得を検討されている方にファイナンシャルプランナー資格の活かし方というテーマのパネリストをさせていただきました。わたしは『独立系FP』としてのファイナンシャルプランナー資格の活かし方やライフプラン、資産運用についてお話させていただきました。(大阪校）

過去の活動履歴はこちら⇒⇒

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