実績– category –

住宅ローンの借換えをお手伝いさせていただきました、守口市Ｋさまから、「お客さまの声」を頂戴しました。 金利だけのことではなく、団体信用生命保険（団信）のことなども含めて不安を抱えていらっしゃったので、そのことを解決するお手伝いができたのは...

週刊ダイヤモンドの保険特集号で投票企画&投票をさせていただきました。これまで通りの各カテゴリーの商品ランキング選択以外に「ファイナンシャルプランナーが独断と偏見で選ぶ生保ランキング」というこれまでなかったランキングを企画させていただき...

大阪市信用金庫さまの発行する市信だより「せんだぎ」の2011年2月号にマネーコラム担当ＦＰとして執筆させていただきました。 2月号のテーマは「ＲＥＩＴに挑戦！はじめてのＲＥＩＴ＆ＲＥＩＴ投信の基礎知識」という資産運用に関するテーマで執筆させてい...

2012/02/26 ひのまるきっず「近畿大会」でFP-Recoとしてブース出展を行いました。 ひのまるきっずは全国で親子の絆をテーマにしたスポーツ大会です。今回は柔道大会の近畿大会。 参加選手６００名、来場者数２０００名となる大きなイベントです。その中で...

2012/02/24 T社さま確定拠出年金継続教育セミナー講師を担当させていただきました。 導入後何度目かの継続教育セミナーとのことでした。非元本確保型の商品を選択されている方も多かったので、制度導入後の各指標の動きに関しての説明の比率が高い説明会に...

2011/12/24 絆・住まいる相談会で住宅ローンと賢く付き合う方法というテーマでセミナーを行いました。 絆・住まいる相談会は、不動産、住宅ローン、リフォームなどの専門家が一般のお客様向けに開催する住宅に関する相談会です。 わたしのセミナーのほかに...

2011/11/24 T社さま確定拠出年金継続教育セミナー講師を担当させていただきました。 導入後何度目かの継続教育セミナーとのことでした。非元本確保型の商品を選択されている方も多かったので、制度導入後の各指標の動きに関しての説明の比率が高い説明会に...

2011/11/05 都市綜研インベストバンク株式会社さまと共催で資産運用セミナーを開催しました。 セミナータイトルは「 “銀行では教えてくれない！” 銀行が勧める商品のカラクリ」ということで、資産運用の基本と商品の仕組み。銀行で勧められる商品のカラク...

2011/11/02～22 Ｍ社さま確定拠出年金導入教育セミナー講師を担当させていただきました。 従業員に対してかなり有利な制度設計をされていらっしゃいましたので、制度と設計上通常より有利であることをお伝えしました。 とはいえ、資産運用の考え方は重要。...

2011/10月～11月 ㈱ＦＰサポート関西　証券外務員２種試験対策講師を担当させていただきました。 教育基金訓練ＦＰ７月科の一環ですが、１２日間のカリキュラムを担当させていただきました。十分に時間があったので、試験対策だけでなく、外務員としての実...