実績– category –

2011/08/28 100年企業作り隊の企画「ちょっとステキ みらいプロジェクト vol.2」で「女性のための生命保険基礎講座」をさせていただきました。 少人数で短時間だったのですが、ギュと凝縮して生命保険のことをお伝えしました。 セミナーではあまり質問もな...

2011/08/23 東京リーガルマインドさまで基金訓練のＦＰ講座を受講された方向けの職場見学会のお手伝いをさせていただきました。 今回で２回目の見学会ですが、なんと１１名のご参加がありました！ うちの狭い事務所では立っての説明ですし、ドアからチラッ...

 

2011/07/26 東京リーガルマインドさまで基金訓練のＦＰ講座を受講された方向けの職場見学会のお手伝いをさせていただきました。 ＦＰ資格の授業を受けられているだけに、どのような業務があるのか、どのように収入を得ているのかなどについて興味を持って...

2011/07/19～27 Ｋ社さま確定拠出年金継続教育セミナー講師を担当させていただきました。 ２００９年に確定拠出年金を導入したＫ社さまで、毎年一度の継続教育セミナーです。制度のおさらい、資産運用に関して、などなどを約１時間半でお伝えしました。 特...

ＬＢプランニングのサービスをお受けいただいたお客さま方の生の声を掲載しています。サービスをお受けになる前にご参考にしてください。（ほぼ原文とおりのため、わかりにくい表現もあるかと思いますが、ご了承下さい) 　お叱りの声も頂いています。 あり...

住宅購入・住宅ローンに関するご相談にこられた河田さまからご感想を頂戴しました。 住宅購入は人生の中でも一番大きな買い物です。決心はしていても、本当にいいのだろうか、という思いをもたれるかたも多いかと思います。 将来の収支も考えることも大事...

2011/06/24 株式会社ミツカン労働組合　阪支支部さま「知っておきたい生命保険・医療保険の基礎知識セミナー」 株式会社ミツカン労働組合　阪支支部の組合員さま向けにセミナーをさせていただきました。個人の生命保険、医療保険に関する基礎的なセミナー...

船井総研が主催する「ＦＰビジネス顧客倍増倶楽部」の勉強会の中でＦＰ事務所３０例で当事務所が紹介されました。 ファイナンシャルプランナー向けの勉強会を主宰する内田氏からお電話をいただき、「ＬＢプランニングさんのＦＰビジネスについてお聞きした...

宝島社さまの発刊の「退職金は、動かすな」でインタビュー形式で投資信託に関する相談体験談として掲載させてさせていただきました。 この本は、退職金がでた顧客向けに銀行や証券会社が顧客への金融商品の提案でお客さまのニーズに合わない運用商品の提案...