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船井総研主催「FPビジネス顧客倍増倶楽部」で紹介(2011/06/23)

船井総研が主催する「FPビジネス顧客倍増倶楽部」の勉強会の中でFP事務所30例で当事務所が紹介されました。

ファイナンシャルプランナー向けの勉強会を主宰する内田氏からお電話をいただき、「LBプランニングさんのFPビジネスについてお聞きしたい」ということでしたので大阪の事務所までお越しいただき、インタビューにお答えしました。

インタビューの内容はFP向け勉強会のFP事務所事例でご紹介を頂きました。

わたしのしていることは、小さなことの積み重ねでしかないのですが、顧客、ノウハウ、人脈なしからFP事務所を始められる方には少しは参考にしていただけたらと思っています。

わたしは特に保険や証券などの金融機関出身でもなかったのでお客さまは0の状態からでしたし、FP知識も資格取得のためだけのもので、実務に必要な知識もまったくなかった状態からのスタートだったので、当初はかなり厳しかったのですが、いろいろな方に教えていただいたり、優しいお客さまのおかげでここまで続けられたと思っています。

これからもファイナンシャルプランナーとして保険や運用、住宅購入などの知識やテクニックだけでなく、お客さまの夢や希望、あんしんした生活を守るためのサポーターとして大阪でFP事務所を続けていきたいと思います。

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