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わたしのお客様は２０代後半から４０代前半くらいの方が多いので、万が一のことがない限り亡くなるということはあまり考えていないかもしれません。 当たり前なのですが、だれもが両親がいて、当然自分より２０歳くらい（それ以上？）は年上なので、老後を...

住宅を購入する時にはどんなことを考えればいいのか？という質問をよく相談者からいただきます。 もちろん、いろいろなことを考える必要はあるのですが、大前提として「あなたが心地よい住まいとはどんな住まいか？」ということを考えていただきたいと思っ...

マンションを購入する時は、何もわからずに契約してしまって、住宅ローンも不動産屋さんにおまかせ。 そんなことはないでしょうか？ もちろん、全然ダメなわけではないですが、もしかしたらもっとあなたにピッタリな住宅ローンがあるかもしれません。 そん...

船井総研が主催する「ＦＰビジネス顧客倍増倶楽部」の勉強会の中でＦＰ事務所３０例で当事務所が紹介されました。 ファイナンシャルプランナー向けの勉強会を主宰する内田氏からお電話をいただき、「ＬＢプランニングさんのＦＰビジネスについてお聞きした...

宝島社さまの発刊の「退職金は、動かすな」でインタビュー形式で投資信託に関する相談体験談として掲載させてさせていただきました。 この本は、退職金がでた顧客向けに銀行や証券会社が顧客への金融商品の提案でお客さまのニーズに合わない運用商品の提案...

近代セールス社 さまの発行する「ファイナンシャルアドバイザー」2010年12月号のＦＰ相談実践実例集で住宅ローンの借換えアドバイスに関してのコラムを執筆させていただきました。 実際の住宅ローンの借換え相談の内容を基になるべく具体的な例を挙げて、...

ゴルフのコースではホールによって距離は違いますよね？ショートホール、ミドルホール、ロングホール。しかも、同じショートホールでも距離も違えばコースレイアウトも違いますよね。これをどう攻略するか？ショートならワンオンを狙いたいところですが、...

わたしは２００８年１１月にラウンドデビューしたまだまだ初心者のゴルファーですが、運用経験は１０年以上あります。 ゴルフをしていて、「資産運用とゴルフはよく似ているなぁ」と感じました。 ゴルフはするけど、資産運用は馴染みがない、ぼんやりとし...