• プロフィール
  • アクセス
  • お問合せ
  • お電話

運用初心者への資産運用アドバイス~401k(確定拠出年金)運用アドバイスのポイント~

2008.07.12

2008/07/12

日本FP協会の単位認定講座の講師をしました。
タイトルは、「運用初心者への資産運用アドバイス~401k(確定拠出年金)運用アドバイスのポイント~」です。
会場は大阪市の労働会館で行われました。

ファイナンシャルプランナーの方向けに運用が初めての方へのアドバイス方法をお伝えしました(大阪市労働会館)。

確定拠出年金は税制適格退職年金(適格年金、適年)が平成24年3月末で、制度が廃止されます。この受け皿のひとつとして、確定拠出年金は挙げられています。
このため、これから確定拠出年金に加入される方は増え、ファイナンシャルプランナーとしても、知っておくべき制度のひとつと考えます。

確定拠出年金は制度もよくわからない方も多いので、基本的な制度についての説明も行いました。
また、運用面では、加入者が自己責任において商品を選択する必要があり、その商品は元本確保商品だけでなく、投資信託などの元本保証のない運用商品も含まれています。
正しい、情報の読み方、年齢や手持ちの資産、退職までの年齢、リスク許容度などから商品選択、ポートフォリオ設計などが必要であることを伝えました。

ーお問い合わせはこちらー 受付時間:9:00~18:00(メール:24時間受付) 詳しくはお問い合わせフォームにて「HPを見た」と、お問い合わせください。

関連記事



FPの紹介

中野 敦成

ファイナンシャル
プランナー

中野 敦成

相談会申込み・お問い合わせ

06-6536-5988

LB PLANNING(エルビー プランニング)

大阪市西区北堀江1-1-7四ツ橋日生ビル本館207

お問い合わせはこちら
ページ上部へ戻る