資産運用について– category –
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50歳台からiDeCoを始めるのはよくないのか?
ブログつみたてNISAの制度がスタートし、iDeCoの認知度が上がってから資産運用の相談が増えています。企業型のDC(確定拠出年金)の導入者数も増えているので、これからはしたい、したくないに限らず資産運用(投資)に触れる機会が増えるのではないかと思います... -
両親や祖父母から相続した資産をどうするか?
ブログ「両親(祖父母)の財産を相続で引き継いだのだがどうしたらいいか相談したい」そんな問い合わせが来ることがあります。相続については、誰しもが考えなくてはいけないことではありますが、いつ起きるかもわからない、両親や祖父母の財産を正確に知らなか... -
オルタナティブ投資っていいの?
ブログ先日、定期的に資産運用のメンテナンスに来られているお客さまから、「オルタナティブ投資」っていいの?という質問がありました。資産運用は、老後のための長期保有でコツコツと・・・と思っていても、資産運用に興味を持ってくると経済や周辺情報などに... -
老後の不安を解消するために何かしていますか?
ブログあるメルマガで、オムロンがシニアの健康について調査した結果がホームページ上に掲載されていると書かれていたので、興味を持ってそのページをのぞいてみました。調査のテーマは、「40代から70代の男女6,000人に聞いた 人生100年時代におけるシニアの健康... -
70歳を超えても働く?②なら、今から資産運用を始めよう!
ブログ新聞記事の「70歳超えても働く」ということから、ライフプランニングやキャッシュフローシミュレーションの大事さを伝えましたが、今回は少し切り口を変えたお話をしてみたいと思います。私は今年(2020年)、年男で48歳になります。私の親や祖父母の時代... -
新型肺炎は資産運用に影響するのか?
ブログ2019年1月、後半になってから中国の武漢市が発生源といわれる新型肺炎(コロナウィルス)の話題でもちきりですね。春節の季節と重なっていることや、武漢が産業集積地、交通の要、ということもあって話題になっています。では、わたしたちの老後のための資... -
セミナーテーマ:資産運用を“人生100年時代”の味方に
ブログ2019年7月28日に大阪市立男女共同参画西部館「クレオ大阪西」さまで「資産運用を“人生100年時代”の味方に」というテーマでお話をさせていただきました。少子高齢社会の中、老後の不安の内容は、1番が健康、2番が老後の生活費、3番が介護と「お金と健康... -
積み立て投資は万能ではない!?
ブログここ数年、つみたてNISAがスタートしたり、個人型確定拠出年金のことをiDeCoと愛称を作って政府がPRしたりしたしたことで、積み立て投資が爆発的に広がったような気がします。そして、ここ数年は株式相場も堅調なので「積み立て投資をしていれば大丈夫」と... -
もうちょっと株価が下がってから運用をはじめようと思ってるんです
ブログ「もうちょっと株価が下がってから運用を始めた方がいいと思ってるんです。」ファイナンシャルプランナーとしてお客さまの相談をうけているとこのようなお話がちょくちょく出てきます。「せっかく投資をするのだから、安いところで買って、高い所で売って... -
ジュニアNISAの変更内容
資産運用について2020年度の税制大綱によってジュニアNISAの制度の内容が変更になる予定です。ファイナンシャルプランナーとして気になるポイントと感想をお伝えします。2023年末で新規口座開設を終了一般NISAとつみたてNISAについては、投資できる期間をそれぞれ5年延長と...