6月、7月 土・日限定!FPお試し相談実

金融機関行員向け投資信託勉強会講師

2013/02~03月 金融機関行員向け投資信託勉強会講師をさせていただきました。

新規に設定される投資信託を販売する金融機関の行員さま向けに投資信託(ファンド)の勉強会の講師を担当しました。

金融機関の行員さまといっても渉外、窓口と担当が違ったり、同じ場外でもベテランから新人まで様々な方がご参加されています。

投資信託の説明をしながら、参加者の反応を見て説明をするポイントの強弱を変化させました。

単に投資信託の商品スペックだけを話をするのではなく、お客さまにご紹介する際に気を付けていただきたリスク面のお話や、その投資信託が投資を行う市場の状況、最近のニュースなどを織り交ぜながら説明をさせていただきました。

一般的なお客さまが金融商品の相談に行かれるのは大部分がファイナンシャルプランナーや証券会社ではなく、銀行だと思います。

その銀行での投資信託の紹介が正しく行われて、失敗されるお客さまがすくなくなればいいな、と思いながら講師を担当させていただきました。

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