お客さまの声

資産運用相談をお受けいただいたお客さまから「お客さまの声」をいただきました。

voice17今は昔と違い、証券口座もインターネットで簡単に開設することができ、運用商品の売買も簡単に行うことができます。
しかし、運用商品を購入するのは始めての方はまだまだ多く、「本当に大丈夫か?」「口座タイプも一般と特定口座でどのように違うの?」「運用商品を選択す る時の基準は?」「この商品はどんなリスクがあるの?」などなどわからないことだらけだと思います。特に、一昨年前のサブプライムローン問題の影響による 株価の下落を診ていると「本当に大丈夫?」と不安になることだと思います。

自分の保有資産、毎年できる貯金額、リスク許容度などによっても運用方法、選択する商品は大きく違ってきます。

プロが「あなただったら、この方法で運用していきましょう」「この商品がいいでしょう」というのは、時間も短く、簡単です。
しかし、お客さまがきちんと運用方法や商品の特性を知らずに運用をスタートするのはとても不安なことだと思っています。

ですので、時間がかかっても、運用についての基礎知識やリスクやリスクヘッジの考え方、お客さまどくじの運用ルールの作り方とルール作り、そして、商品の 特徴などをしっかり理解していただくまでお話し、運用をスタートしていただいています。

きちんとした知識を持つことで長期の運用を行っていて、大きな変動があっても状況を把握し、長期の運用を続けることができると考えています。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

中野 敦成のアバター 中野 敦成 ファイナンシャルプランナー(FP)

「この知識をたくさんの人に知って欲しい。そして、生活を豊かに、夢をあきらめず実現して欲しい。そのためのお手伝いをできる仕事がしたい!」と思い、金融機関で勤めた経験もなく勢いのまま会社を辞め、独立系ファイナンシャルプランナー(特定の保険会社や金融機関などに属さないFP)として大阪で2005年に開業。
長年、サービス提供を行っていく中で、先輩FPや仲間のFP、税理士や司法書士などの専門家のアドバイスやサポートを受けて、相談技術や相談実務で役立つFP知識を増やす。
ファイナンシャルプランナーはお金の専門家として責任を持ち、お客様とお会いして相談をお受けいただいた前より、ホッとした表情や笑顔でお帰りになるお客様の顔をみて「やっぱりファイナンシャルプランナーという職業はいい職業やな」と日々実感している。

目次