ETFで投資の基本をマスター

2008/08/29

日本セカンドライフ協会(JASS)さま主催のセミナーで「ETFで投資の基本をマスター」というテーマでセミナーをご依頼いただきました。
会場はJASSさまの大阪支部のセミナー会場でした。

ご参加のみなさんは、退職をされた方々ということで、わたしの父かそれ以上の年齢の方々ばかりということでした。
退職金を運用されている方も多いとお聞きしていたので、ファイナンシャルプランナーの立場から退職金ならではの注意点などもお伝えしました。
すでに株式投資などの経験者や投資信託を保有していらっしゃる方も多く見受けられたので、株式との違い、投資信託との違いをわかりやすく説明しました。
メリット・デメリットではなく、株の特徴、投資信託の特徴、ETFの特徴といった形で説明をさせていただきました。なぜなら、メリット・デメリットはその 方の目的やリスク許容度などによって異なるからです。わたしの目からメリットと思っても他の方からはデメリットに感じてしまうこともあるのです。

しかし、長い経験は知識ではかなわないなぁと思うようなコメントをいただいて、こちらも勉強させていただきました。

*日本セカンドライフ協会(JASSくらぶ)は、サラリーマンOBの「生きがい」づくりを支援するために、多くの企業・団体の参加を得て発足した組織です。バラエティにとんだ数多くのイベント・サークル活動を実施しています。

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この記事を書いた人

中野 敦成のアバター 中野 敦成 ファイナンシャルプランナー(FP)

「この知識をたくさんの人に知って欲しい。そして、生活を豊かに、夢をあきらめず実現して欲しい。そのためのお手伝いをできる仕事がしたい!」と思い、金融機関で勤めた経験もなく勢いのまま会社を辞め、独立系ファイナンシャルプランナー(特定の保険会社や金融機関などに属さないFP)として大阪で2005年に開業。
長年、サービス提供を行っていく中で、先輩FPや仲間のFP、税理士や司法書士などの専門家のアドバイスやサポートを受けて、相談技術や相談実務で役立つFP知識を増やす。
ファイナンシャルプランナーはお金の専門家として責任を持ち、お客様とお会いして相談をお受けいただいた前より、ホッとした表情や笑顔でお帰りになるお客様の顔をみて「やっぱりファイナンシャルプランナーという職業はいい職業やな」と日々実感している。

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