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新NISAの成長投資枠とは、2024年から始まった新しいNISA制度の一部です 資産運用についてのご相談をお聞きしていると勘違いされている方もいらっしゃるのでご紹介します 新NISAの成長投資枠の基本 勘違いをご紹介する前に新NISAの成長投資枠の基本をおさら...

2024年から「新NISA」というかたちで新しい非課税投資制度がスタートしています 新NISAの特徴 新NISAは次のような特徴があります 非課税保有期間の無期限化: これまでのNISAよりも長期間、非課税で保有可能口座開設期間の恒久化: 口座をいつでも開設可能つ...

１ドルが１３３円と２０年ぶりの円安となり、経済ニュースだけでなく、普通のニュースでも話題になっています 資産運用のサポートをしていると、海外の株式や債券、不動産にも投資することになるので、為替の影響は資産運用の結果にも影響してきます 運用...

2022年５月９日と５月１８日にC労働組合さまで、「ライフプランセミナー20/30」というテーマで講師を務めさせていただきました 今回はオンラインで全国の組合員さまがお昼休みと終業後の１時間を使って参加していただきました ライフプランセミナー20/30 ...

LBプランニングは2005年から金融機関から独立した形でご相談者の立場に立ったアドバイスを行うファイナンシャルプランナー事務所として活動しています いろいろな方に支えられて続けることができているのですが、一番ありがたいのはやはり相談に来て下さる...

当事務所は金融機関から独立したファイナンシャルプランナー事務所として2005年からスタートしました 今考える働き方、暮らし方、お金の使い方で将来、お金で困ることがないか？いつ、いくらくらいお金を準備しなくてはならないかの生活設計のベースである...

日本の家計金融資産が2,000兆円超え！？ 日銀の発表では、2021年10~12月期の資金循環統計（速報）で家計の金融資産は2,000兆円を超えたとの統計がでました 2,000兆円というと、すごいなーと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、倍、つまり1,000兆円から...

終身医療保険、終身がん保険は、保障が一生涯続く保険商品です。 商品内容は、各社、各商品によって特色がありますが、払い方についてはほとんどの会社が同じような選択をすることができます。 保険料の払い方のポイントは３つ 終身タイプの医療保険やがん...

まずは投資信託の特徴を知る 投資信託とは？と検索すると「投資家から集めたお金をひとつの大きな資金として、運用の専門家が株式や債券などに投資する商品」といった説明が出てきます。 これだけ読むと「投資のプロが適当にいい感じに投資してくれる」と...

家計の専門家が教える財布の分け方３ステップ 将来のためのお金を準備しなくちゃいけないのはわかっているけど、毎月が赤字になってしまっていて、貯蓄や資産運用に回すことが出来ない・・・という人も多いかと思います。 「なかなか貯蓄ができな」という...