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過去の活動

2007.11.21

■2009/09/18 A社さま 確定拠出年金継続セミナー

A社さまでは継続セミナーは導入後、初めての実施とのことでしたので、導入の経緯や、操作方法から、資産運用の考え方をお伝えし、「資産運用について考える」きっかけにしていただけるようにお話しさせていただきました。

■2009/09/17 ㈱かんでんジョイナスさま キャリアプランニング研修

㈱かんでんジョイナスさまで「キャリアプランニング研修~自分の強みを仕事で活かす~」を行わせていただきました。30代の方を中心に、これまでの仕事のなかで得た自分の強みと、これからの働き方、ゴールなどを考えていただきました。

■2009/02/21 d&bアーキテクチャーさま 「住まいの相談会 お金の話」

大阪府岸和田市の建築設計事務所さまの毎月のイベントのひとつで住宅建築をお考えの方にお金の話をさせていただきました。みなさん大きな買い物なので、「本当大丈夫かな?」と思っているようでした。ライフプランや住宅ローンの選び方、 保険見直しの大事さが少しでも伝わればと思いながらお話させていただきました。

■2009/01~02月 K社 確定拠出年金導入研修

確定拠出年金を導入される企業の従業員の方向けのセミナーを担当させていただきました。年配の方でも資産運用についてわかりやすいよう説明させていただきました。

■2008/12月 執筆 近代セールス2008年12月号『こんなときにどうする!?新規顧客セールスの悩み解決編』

金融機関向けの雑誌:近代セールスで資産運用に関するお客さまへのアドバイスのポイントを10ページほど担当させていただきました。金融機関としての視点ではなく、ファイナンシャルプランナーの視点で書かせてもらいました。ボーナス時期になると執筆依頼があります(苦笑)

■2008/11/22 ABCハウジング(余部) 「住宅購入セミナー」

住宅購入、建て替えをご検討の方向けのお話しを行ないました。現状のように景気の悪い状態で本当に家を購入しても大丈夫?ということをファイナンシャルプランナーの視点からお話をさせていただきました。

■2008/10/25 高槻ナレッジセンター 「ライフ&マネープラン」

大阪府高槻市のカルチャースクールで1日ファイナンシャルプランナー講座をさせていただきました。年齢も性別もバラバラでしたが、マネープラン、ライフプランってこんなもんなんだ、ということを知っていただけたかと思います。

■2008/09/20 SG六甲 「独立系FPの開業から収益化までの道のり」

ファイナンシャルプランナーの独自勉強会SG(スタディグループ)でファイナンシャルプランナーとして独立して開業してからのお話を赤裸々にお話しさせて いただきました。今後独立されるファイナンシャルプランナーの方へのご参考になればと思いながら話をさせていただきました。大阪ではまだまだ独立系のファ イナンシャルプランナーが少ないので恥ずかしながらわたしがお話しさせていただきました。

■2008/07/12セミナー:(株)FPプラネット「資産運用初心者への資産運用アドバイス~401k(確定拠出年金)運用アドバイスのポイント~」

ファイナンシャルプランナーの方向けに運用が初めての方へのアドバイス方法をお伝えしました(大阪市労働会館)。確定拠出年金は制度もよくわからない方も 多いので、制度から具体的な運用方法までお伝えしました資産運用に関しては、退職金、年金であることを意識した運用のアドバイス方法をお伝えしました。

■2008/06/15セミナー:大原簿記専門学校「大原FPフェスタ2008」パネリスト

これからファイナンシャルプランナーの資格取得を検討されている方にファイナンシャルプランナー資格の活かし方というテーマのパネリストをさせていただき ました。わたしは『独立系FP』としてのファイナンシャルプランナー資格の活かし方やライフプラン、資産運用についてお話させていただきました。(大阪 校)

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中野 敦成

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